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Máster en Asesoramiento Financiero y Gestión Patrimonial

OBS Business School
Online
  • OBS Business School

5.800€ - ($4.146.708)
+ IVA

El aprendizaje del curso es igual o incluso mejor que el de un curso presencial. No puedo estar más satisfecho con los resultados de este máster.

LA OPINIÓN DE Antiguo alumno

Información importante

  • Master
  • Online
  • Duración:
    12 Meses
  • Cuándo:
    Mayo 2017
  • 60
Descripción

¿Quieres especializarte en banca, mercados financieros y gestión patrimonial? Si es así, quizás te interese este máster online de 10 meses de duración que ofrece Online Business School. El máster te formará para que puedas desarrollar tu actividad profesional en el área de la asesoría y la gestión de inversiones financieras.

Información importante
¿Qué objetivos tiene esta formación?

El programa se divide en dos módulos, el de banca y mercados financieros y el de gestión patrimonial. En el primero de ellos, estudiarás el entorno macroeconómico, cómo se gestionan las oficinas bancarias, el desarrollo del marketing financiero, cómo se llevan a cabo el asesoramiento y la planificación financiera, las técnicas cuantitativas existentes, los productos financieros teniendo en cuenta la renta fija y la renta variable y los instrumentos y los mercados financieros. En cuanto al segundo módulo, aprenderás todo lo relacionado con los fondos y las sociedades de inversión inmobiliaria, los productos financieros derivados, los seguros y las estrategias de jubilación, la planificación inmobiliaria, la planificación fiscal, la gestión de carteras, y la legislación y normativa vigente actual.

¿Esta formación es para mi?

El máster te capacitará para la obtención de las diferentes certificaciones como Asesor Financiero que otorga la European Financial Planning Association – EFPA. Continúa en Emagister.com para descubrir toda la información que necesitas sobre este curso y/u otros similares dentro de nuestra categoría de formaciones de banca.

Requisitos: Para acceder al programa es necesario disponer de titulación universitaria y experiencia profesional. Se valora especialmente la experiencia profesional porque es importante compartir conocimiento a partir de las aportaciones que cada participante realiza, desde su formación y responsabilidad profesional, a la situación que plantea el profesor. En caso de no disponer de alguno de los requisitos mencionados, el acceso al programa será valorado por la Dirección del Programa.

Para poder hacer este curso debés tener uno de estos niveles de estudios: Diplomado, Licenciado, Master, Postgrado, Graduado

Certificado de asistencia otorgado por OBS Business School

Créditos: 60

Instalaciones

¿Dónde se da y en qué fecha?

comienzo Ubicación
May-2017
Online

Opiniones

A

17/10/2016
Lo mejor El aprendizaje del curso es igual o incluso mejor que el de un curso presencial. No puedo estar más satisfecho con los resultados de este máster.

A mejorar Nada destacable.

Curso realizado: Octubre 2016 | Recomendarías este centro? Sí.

¿Qué aprendes en este curso?

Análisis económico
Gestión de carteras
Jubilación
Inversión inmobiliaria
Gestión de activos
Seguros para empresas
Gestión hipotecaria
Master en Banca y Finanzas
Pensiones
Activos
Entidades financieras
Mercados de capitales
Productos financieros
Cálculo financiero
Gestión patrimonial
Amortizaciones
Análisis de riesgos
Análisis fundamental
Análisis técnico
Fondos de inversión
Fiscalidad inmobiliaria
Rentabilidad
Derivados financieros
Renta fija
Planificación financiera
Banca personal
Riesgo financiero
Futuros
Inversión
Renta
Mercado inmobiliario

Temario


Módulo de Banca y Mercados Financieros

El entorno macroeconómico.

  1. Principales indicadores económicos.
  2. Ciclos económicos y ciclos financieros.
  3. Indicadores anticipados e indicadores retardados.
  4. Indicadores económicos en España y la Unión Europea.
  5. Indicadores económicos en EE.UU.
  6. Indicadores económicos en otros países.

Gestión de la oficina bancaria.

  1. Los estados financieros de las entidades financieras.
  2. La planificación estratégica en la oficina bancaria.
  3. Clientes, mercados y productos.
  4. Plan de acción comercial.
  5. Nuevas tecnologías: banca online y banca móvil.

Marketing financiero.

  1. Herramientas y objetivos del marketing financiero.
  2. Marketing de la banca al por menor.
  3. Marketing de la banca de empresa.
  4. Marketing de la banca privada.
  5. Marketing online.
  6. Técnicas de venta.

Asesoramiento y planificación financiera.

  1. El cliente y la asesoría financiera.
  2. Establecimiento de la relación cliente-planificador.
  3. Determinación de expectativas.
  4. Tipología del inversor.
  5. Banca personal, banca de productos, Banca Privada.
  6. Servicios: Correduría, Asesoramiento financiero, Gestión discrecional, Family Office, Financial Planning.

Técnicas cuantitativas.

  1. Cálculo financiero.
  2. Cálculo estadístico.

Productos financieros. Renta fija y renta variable

  1. Activos de renta fija. Renta fija privada.
  2. Activos de renta fija. Deuda pública.
  3. Valoración de los activos de renta fija.
  4. Activos de renta variable.
  5. Valoración de acciones: Análisis técnico.
  6. Valoración de acciones: Análisis fundamental.

Instrumentos y mercados financieros.

  1. Sistema financiero nacional e internacional.
  2. Mercados monetarios.
  3. Mercados de capitales.
  4. Mercado de divisas.
  5. Mercados de instrumentos derivados.



Módulo de Gestión Patrimonial

Fondos y sociedades de inversión inmobiliaria.

  1. Fondos de inversión mobiliaria.
  2. Fondos de inversión inmobiliaria.
  3. Fondos de inversión libre.
  4. Otros tipos de fondos de inversión.
  5. SIM, SICAV y SIMCAV.
  6. Análisis y selección de fondos de inversión.
  7. Gestión alternativa y Hedge Funds.
  8. Productos banca-seguros: Planes de pensiones, Rentas vitalicias, Unit Linked, etc.
  9. Estilos de gestión.

Productos financieros derivados.

  1. Contratos de futuros.
  2. Tipología de contratos de futuros.
  3. Funcionamiento de los mercados de futuros.
  4. Estrategias de inversión en los mercados de futuros.
  5. Futuros no financieros.
  6. Futuros sobre Bolsa.
  7. Futuros sobre tipos de interés.
  8. Futuros sobre divisas.
  9. Las opciones: concepto y modalidades.
  10. Valoración de las opciones.
  11. Estrategias simples de inversión con opciones.
  12. Estrategias complejas de inversión con opciones.
  13. Productos financieros derivados.
  14. Operaciones de permuta financiera: Swaps.
  15. Forward Rate Agreement: FRAS
  16. Otros productos derivados. Caps, Floors, Collars.

Seguros y estrategias de jubilación.

  1. Técnica aseguradora
  2. Coberturas personales
  3. Seguro de vida
  4. Seguro de accidentes
  5. Seguros de Enfermedad
  6. Planes de seguros para empresas
  7. Planificación de coberturas personales
  8. Seguros de daños y contra el patrimonio
  9. Planes y Fondos de Pensiones.
  10. Planificación de la jubilación.
  11. Opciones de reembolso y rescate.
  12. Definición de estrategias de jubilación

Planificación inmobiliaria.

  1. La inversión inmobiliaria.
  2. Productos hipotecarios y métodos de amortización.

Planificación fiscal.

  1. Marco tributario.
  2. Fiscalidad de las operaciones financieras.
  3. Planificación fiscal.

Gestión de carteras.

  1. Objetivos y limitaciones de la gestión de carteras.
  2. Etapas en la gestión de carteras.
  3. El binomio rentabilidad – riesgo.
  4. El modelo de Markowitz.
  5. El modelo de Sharoe.
  6. El modelo de arbitraje.
  7. Otros modelos.
  8. La medida de la performance de las carteras.

Legislación, normativa y ética.

  1. Normativa y cumplimiento.
  2. Directivas europeas.
  3. Otras directivas internacionales.