Asesor financiero europeo (european financial adviser)

UB - Universitat de Barcelona. Másteres y posgrados del Grupo UB
En Barcelona (España)

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Información importante

  • Master
  • Barcelona (España)
  • Duración:
    1 Año
Descripción

Objetivo del curso: Alcanzar la formación adecuada como profesionales en el ámbito del asesoramiento financiero, tanto a escala nacional, como europea e internacional. Alcanzar los conocimientos que hacen referencia a los mercados, a los productos financieros y a su fiscalidad, para un asesoramiento y una gestión integral, eficiente y personalizada de los patrimonios en el contexto actual de unos...
Dirigido a: Licenciados en Ciencias Económicas, Administración y Dirección de Empresas, Ciencias Actuariales, Derecho, diplomados en Ciencias Empresariales, graduados Tributarios, Expertos Contables que quieran especializarse en el campo de los mercados y productos financieros, así como todos aquellos profesionales tanto de empresas como del sector financiero que desarrollan tareas de asesoramiento de inversiones y planificación financiera (banca privada, banca personal y corporativa,..

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Barcelona
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Preguntas Frecuentes

· Requisitos

Este curso prevee la posibilidad de admitir alumnos que no son titulados universitarios y que optarán a la obtención de un título de extensión univers

Temario

DIRIGIDO A:
Licenciados en Ciencias Económicas, Administración y Dirección de Empresas, Ciencias Actuariales, Derecho, diplomados en Ciencias Empresariales, graduados Tributarios, Expertos Contables que quieran especializarse en el campo de los mercados y productos financieros, así como todos aquellos profesionales tanto de empresas como del sector financiero que desarrollan tareas de asesoramiento de inversiones y planificación financiera (banca privada, banca personal y corporativa, intermediarios financieros, corredores de seguros, etc.) y quieren acreditarse en la European Financial Planning Association (EFPA), que reúne a los profesionales dedicados al asesoramiento y la planificación financiera, como pueden ser agentes financieros y asesores financieros europeos.
Requisitos de acceso al máster: licenciatura, diplomatura o titulación universitaria equivalente.
Requisitos de acceso al curso de extensión universitaria: profesionales de entidades financieras y empresas y otros profesionales y estudiantes interesados en los mercados y productos financieros.
ACCESO PARA NO TITULADOS
Este curso prevee la posibilidad de admitir alumnos que no son titulados universitarios y que optarán a la obtención de un título de extensión universitaria. Hay que consultar con los responsables del curso para conocer los requisitos y condiciones de acceso establecido para este tipo de alumnos
DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LOS OBJETIVOS:
- Alcanzar la formación adecuada como profesionales en el ámbito del asesoramiento financiero, tanto a escala nacional, como europea e internacional.
- Alcanzar los conocimientos que hacen referencia a los mercados, a los productos financieros y a su fiscalidad, para un asesoramiento y una gestión integral, eficiente y personalizada de los patrimonios en el contexto actual de unos mercados financieros globalizados.
- Prepararse para obtener la acreditación profesional de agente financiero y de asesor financiero europeo (European Financial Adviser), otorgada por la European Financial Planning Association (EFPA).

El programa del curso se estructura en ocho módulos que se desarrollarán a lo largo del curso académico y que se presentan a continuación:

MÓDULO I : LA COYUNTURA ECONOMICA

Los indicadores económicos y su interpretación

  • Los ciclos económicos
  • Concepto y definición de los principales indicadores económicos
  • Indicadores anticipados y retardados
  • Los principales indicadores económicos de España
  • Los principales indicadores económicos de la UE
  • Los principales indicadores económicos USA
  • Mercados financieros
MÓDULO II : INSTRUMENTOS CUANTITATIVOS E INFORMÁTICOS PARA LA ASESORÍA Y LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA

Matemáticas de las operaciones financieras

  • El valor del dinero en el tiempo
  • Análisis de los tipos de interés
  • Principios de equivalencia financiera
  • Valor actual y valor final
  • Rentas financieras
  • Préstamos y empréstitos
  • TIR : duración y convexida
  • Casos Prácticos

La informática como soporte del AMPF

  • Excel: Conceptos avanzados
  • Gráficos
  • Tablas
  • Bases de datos
  • Macros
  • Aplicaciones prácticas de simulación de operaciones financieras
  • Internet y la información financiera
  • Modelos de negocios en el Nuevo Mercado
  • Valoración de empresas de la Nueva Economía

Estadística Aplicada

  • Medidas de tendencia
  • Medidas de dispersión y asimetría
  • Regresiones y correlaciones
  • Números muestreos
  • Casos prácticos
08.10.2008icas para el tratamiento de la incertidumbre bursátil
  • Teoría de los subconjuntos borrosos
  • Las redes neuronales: conceptos y propiedades
  • Tipos de redes neuronales
  • Consideraciones necesarias para su aplicación práctica
  • Herramientas informáticas para su implementación
  • Aplicaciones prácticas a los mercados financieros
  • Aplicaciones prácticas de predicción bursátil
MÓDULO III : ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN ECONÓMICA­CONTABLE DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS

Análisis Financiero

  • 6.1. Breve descripción de las Cuentas Anuales
  • 6.2. Análisis del Balance de Situación
  • 6.3. Análisis de la Cuenta de Explotación
  • 6.4. Análisis del Cash Flow
  • 6.5. Cómo interpretar los estados financieros de una empresa industrial
  • 6.6. Cómo interpretar los estados financieros de una empresa financiera
  • 6.7. Casos prácticos
MÓDULO IV : MERCADOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS
  • Fundamentos básicos
  • Mercado Monetario
  • Mercado de Divisas
  • Mercado de renta fija (I)
  • Mercado de renta fija (II)
  • Mercado de renta variable ( I )
  • Mercado de renta variable ( II )
  • Valoración de acciones (I)
  • Valoración de acciones (II)
  • Valoración de acciones (III)
  • La Eficiencia en los mercados
  • Mercados de Derivados (I)
  • Mercados de Derivados (II)
  • Mercados de Derivados (III)
  • Mercados de Derivados (IV)
  • Productos de intermediación colectiva
  • Productos Estructurados
  • La Gestión Alternativa y los Hedge Funds
  • Productos Banca-Seguros
  • Productos de Activo
MÓDULO V: LA GESTIÓN DE CARTERAS

Análisis y gestión de carteras (I)

  • Medidas de rentabilidad y riesgo de una cartera
  • Principales índices de referencia: bench marks y tracking error
  • Objetivos de una cartera
  • Selección de activos de la cartera
  • Teoría y composición de carteras: fundamentos básicos
  • Casos prácticos

Análisis y gestión de carteras (II)

  • Modelos teóricos y prácticos de selección de carteras
  • Análisis y gestión de carteras de renta fija
  • Análisis y gestión de carteras de renta de inversión en divisas
  • Análisis y gestión de carteras de renta mixta
  • Casos prácticos
MÓDULO VI: DEONTOLOGIA PROFESIONAL

La Etica en la Mediación, Asesoría y Planificación Financiera

  • Principios deontológicos
  • La ética en la actuación del Asesor Financiero
  • La ética cómo factor de credibilidad y de eficacia profesional
  • El código EFPA
MÓDULO VII: PLANIFIACIÓN FISCAL DEL PATRIMONIO

La fiscalidad y su incidencia en las operaciones financieras

  • Tratamiento fiscal de los diferentes productos e instrumentos financieros en el IRPF
  • Tratamiento fiscal de los diferentes productos e instrumentos financieros en el Impuesto sobre el patrimonio
  • Tratamiento fiscal de los diferentes productos e instrumentos financieros en el Impuesto sobre sociedades
  • Tratamiento fiscal de los diferentes productos e instrumentos financieros en el Impuesto sobre sucesiones y donaciones
  • Casos Prácticos

Marco fiscal internacional

  • Comparación fiscal a nivel europeo
  • Convenios de doble imposición
  • Operaciones triangulares
  • Paraísos fiscales
  • Fraude fiscal: normativa
  • Blanqueo de dinero: normativa

Técnicas de planificación fiscal

  • Optimización fiscal del patrimonio de una persona física
  • Optimización fiscal del patrimonio de una persona jurídica
  • Optimización fiscal en los casos de sucesiones y donacione
  • Casos prácticos
MÓDULO VIII: MARKETING FINANCIERO Y TÉCNICAS DE VENTA DE PRODUCTOS FINANCIEROS

Marketing financiero

  • Concepto y origen del marketing financiero
  • Conocimiento de las necesidades del cliente
  • Análisis del producto financiero
  • Plan de marketing
  • Comunicación
  • Casos prácticos

Técnicas de venta del producto financiero

  • Las diferentes fases en la venta de productos financieros
  • Canales de distribución de los productos financieros
  • El papel del mediador y del asesor
  • Los equipos de venta on line
  • Role Playing ( simulación de diferentes situaciones)

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