Programa Superior en Gestión Patrimonial

FEF - Fundación de Estudios Financieros
En Madrid (España)

1.400€ - ($963.325)
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Información importante

  • Postgrado
  • Madrid (España)
  • 75 horas de clase
Descripción

Objetivo del curso: Eleva la preparación y cualificación profesional de este colectivo proporcionándoles una formación sólida, teórico-practica que permita mejorar la calidad de la información y asesoramiento que prestan a sus clientes y capacita para la obtención del diploma acreditativo de Asesor Financiero (Nivel I) y Gestor de Patrimonios (Nivel II) otorgados por el Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF).
Dirigido a: Este programa es una respuesta integral a la formación de profesionales en ejercicio o de posible incorporación, a las áreas de gestión patrimonial, de inversión y de banca personal y privada, en todas sus modalidades.

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Instalaciones

¿Dónde se da y en qué fecha?

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Madrid
Avda. de Brasil, 17, 3.º, 28020, Madrid, España
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Preguntas Frecuentes

· Requisitos

Disponer de titulación completa de estudios secundarios o experiencia profesional compensatoria. Los requisitos para la obtención de la acreditación de EFPA pueden consultarlos en la web

Temario

Nivel 1: 1. Asesoramiento Financiero

2. Sistema Financiero

3. Fundamentos de la inversión‐Conceptos Matemáticos Básicos

4. Fundamentos de la inversión‐Conceptos Estadísticos Básicos

5. Riesgo y Marco de Rendimiento I

6. Mercados de Renta Fija ‐Deuda Pública, Renta Fija Privada y Rating, Riesgos Asociados, Valoración a corto plazo, Relación Precio‐TIR (Principios de Malkiel)

7. Coyuntura e Indicadores Económicos: Fundamentos Macroeconómicos y Ciclos

8. Mercados de Renta Variable‐Operativa Bursátil

9. Mercado de Productos Derivados‐Introducción a los Derivados y Futuros y Forward y Opciones

10. Fondos y Sociedades de Inversión: Visión General, Tipología y Objetivos de Inversión

11. Seguros

12. Planes y Fondos de Pensiones

13. Marco Tributario‐IRPF e IS

14. Fiscalidad de las operaciones financieras

15. Cumplimiento Normativo

Nivel 2:

1. Planificación Financiera

2. Coyuntura e Indicadores Económicos‐Indicadores Económicos y su Interpretación

3. Mercado de Divisas

4. Fundamentos de la inversión‐Rentas Financieras

5. Fundamentos de la inversión‐Regresión y Correlación

6. Mercados de Renta Fija‐Estructura Temporal de Tipos de Interés y Medición y Gestión del Riesgo de Tipos de Interés

7. Mercado de Productos Derivados‐Cobertura con Derivados y Productos Estructurados

8. Mercados de Renta Variable‐Análisis Fundamental y Técnico

9. Riesgo y Marco de Rendimiento II

10. Mercados Eficientes

11. Teoría de Carteras

12. Proceso de Asignación de Activos

13. Medición, Atribución de Resultados e Información a Clientes

14. Estilos de Gestión y Gestión Alternativa

15. Marco Tributario: ISyD, InoR

16. Planificación fiscal

17. Planificación Inmobilaria

18. Planificación de la Jubilación

19. Directivas de la UE y Código Ético EFPA

NIVEL I
Formación Presencial: 80 horas
Formación On Line: 156 horas estimadasNIVEL II
Formación Presencial: 88 horas
Formación On Line: 204 horas estimadasASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERACÁLCULOS FINANCIEROSCÁLCULOS FINANCIEROSConceptos Matemáticos Básicos Rentas FinancierasEstadística Descriptiva Regresión y CorrelaciónMERCADOS E INSTRUMENTOS FINANCIEROSMERCADOS E INSTRUMENTOS FINANCIEROSSistema Financiero y Mercados Monetarios Mercado de Divisas: Tipo de Cambio y Operaciones a PlazoMercados de Deuda Pública y Formación de Precios
Mercados de Renta Fija Privada y Rating Valoración de Tïtulos de Renta Fija: ETTI y Medición y Gestión del Riesgo de Tipos de InterésFundamentos Macroeconómicos, Indicadores y Ciclos Interpretación de los Indicadores EconómicosOperativa Bursátil Análisis Fundamental
Introducción al Análisis TécnicoIntroducción a los Derivados
Futuros y Forward
Opciones Aplicaciones Prácticas de Cobertura y Especulación con Derivados
Productos EstructuradosFONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓNFONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓNAspectos Básicos, Tipología y Objetivos Gestión Alternativa: Fondos de Inversión Libre (Hedge Funds)
Estilos de GestiónSEGUROSPENSIONES Y PLANIFICACIÓN DE LA JUBILACIÓNPENSIONES Y PLANIFICACIÓN DE LA JUBILACIÓNPlanes y Fondos de Pensiones Planificación de la Jubilación PLANIFICACIÓN INMOBILIARIAFISCALIDAD DE LAS INVERSIONESFISCALIDAD DE LAS INVERSIONESMarco Tributario: IRPF, IP e ISMarco Tributario: ISyD, No Residentes Fiscalidad de las operaciones financieras Planificación fiscalGESTION DE CARTERASGESTION DE CARTERASRiesgo y Marco de Rendimiento, 1ª parteRiesgo y Marco de Rendimiento, 2ª parte Mercados Eficientes
Teoría de Carteras
Asignación de Activos
Medición y Comunicación de ResultadosCUMPLIMIENTO NORMATIVO Y REGULADORCUMPLIMIENTO NORMATIVO Y REGULADORProtección del Inversor
Blanqueo de Dinero
Marco Regulatorio Español de los Servicios Financieros Directivas de la UE
Código Ético EFPA


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