Programa Directivo Planificacion Financiera. Preparatorio para la Certificacion European Financial Planner - €FP® de EFPA

IEB - Instituto de Estudios Bursátiles
En Madrid (España)

4.500€ - ($3.096.401)
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  • Curso
  • Madrid (España)
  • 175 horas de clase
Descripción

Objetivo del curso: La nueva certificación de EFPA pretende promover la idoneidad profesional para ejercer tareas de planificación financiera personal integral de alto nivel de complejidad y volumen, en banca privada, family offices y en general en servicios de consultoría para patrimonios elevados.
Dirigido a: El Programa está eminentemente dirigido a profesionales pertenecientes al Sector Financiero dedicados al asesoramiento patrimonial: banca privada, "family office", despachos de abogados dedicados al ámbito patrimonial, Empresas de Asesoramiento Financiero (EAFIs), consultores financieros dedicados a planes de pensiones, y asesores financieros en general.

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¿Dónde se da y en qué fecha?

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Madrid
C/ Alfonso Xi, 6., 28014, Madrid, España
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Temario

El Programa Directivo Planificación Financiera. Preparatorio para la Certificación European Financial Planner (€FP®) de EFPA es presencial y se imparte en Madrid. Tiene una duración de 175 horas y un precio de 4.500 euros.

Utilización de la Plataforma Online del IEB


El IEB, pondrá a disposición de todos los alumnos, tanto de la Versión Presencial como de la Versión Online, su Plataforma online de Teleformación.

Acreditación EUROPEAN FINANCIAL PLANNER, €FP®

Esta acreditación propia de EFPA, cubre una necesidad creciente por parte de los profesionales del asesoramiento financiero a clientes de rentas medias-altas que desempeñan su labor profesional en el ámbito de la banca privada, "family office", EAFIs, etc.
En ese sentido, la existencia de esta acreditación, a la que se accederá una vez superada la evaluación final, supone para el profesional que la obtenga un reconocimiento del alto grado de especialización en su preparación y formación.

El examen €FP ® consta de dos partes:

Parte Teórica de 50 preguntas tipo test, se realizará a lo largo de dos horas, y será necesario que al menos un 70% de las preguntas estén contestadas correctamente, es decir, 35 preguntas. No restan las respuestas incorrectas.
Parte Práctica, que se realizará a lo largo de cuatro horas. El candidato deberá demostrar los conocimientos y la capacidad de análisis y aplicación sobre todas aquellas materias que aparecen en el Programa de Certificación €FP ® más las incluidas en los anexos del Programa (puntos 3 y 4), y consistirá en la resolución de uno o varios casos prácticos sobre planificación financiera, donde el candidato deberá demostrar sus habilidades y conocimientos en relación a los siguientes aspectos:
1. Recopilación de los datos del cliente
2. Identificación de sus necesidades y posibles soluciones
3. Realización de análisis y recomendaciones
4. Presentación del plan financiero al cliente
A lo largo del Programa, se realizarán simulacros de examen, con el ohjetivo de que los alumnos practiquen y se habitúen al tipo de preguntas a las que deberán enfrentarse, y puedan comprobar el grado de asimilación de los conocimientos adquiridos.

Destinatarios Programa Directivo Planificacion Financiera. Preparatorio para la Certificacion European Financial Planner (€FP®) de EFPA

El Programa está eminentemente dirigido a profesionales pertenecientes al Sector Financiero dedicados al asesoramiento patrimonial: banca privada, "family office", despachos de abogados dedicados al ámbito patrimonial, Empresas de Asesoramiento Financiero (EAFIs), consultores financieros dedicados a planes de pensiones, y asesores financieros en general.
En cualquier caso, para optar a la obtención de la acreditación €FP ®, es requisito imprescindible el contar previamente con la Certificación EFA®.

Objetivos Programa Directivo Planificacion Financiera. Preparatorio para la Certificacion European Financial Planner (€FP®) de EFPA

La certificación "European Financial Planner", €FP ®, viene motivada por la cada vez mayor demanda de un verdadero asesoramiento financiero, donde el profesional tenga una visión global del patrimonio del inversor, y entienda la casuística del mismo: cómo encajar las necesidades de inversión-financiación con las oportunidades que nos brindan los mercados e instrumentos financieros, la fiscalidad de los productos, la legislación a la que estamos sometidos y lo que es más importante, el traspaso intergeneracional del patrimonio del inversor.
Por otro lado, el nuevo marco legal bajo la Directiva MiFID y la Ley del Mercado de Valores, han introducido importantes novedades en la distribución y el asesoramiento financiero, que afectan a la distribución financiera, a la creación de nuevas categorías de empresas de servicios de inversión como son las EAFIs (empresas de asesoramiento financiero independiente), y la distinción entre actividades de promoción, comercialización y las de asesoramiento en inversiones.
En definitiva, la nueva certificación de EFPA pretende promover la idoneidad profesional para ejercer tareas de planificación financiera personal integral de alto nivel de complejidad y volumen, en banca privada, family offices y en general en servicios de consultoría para patrimonios elevados.

Temario Programa Directivo Planificacion Financiera. Preparatorio para la Certificacion European Financial Planner (€FP®) de EFPA


El programa que organizará el IEB está dividido en los 10 Módulos que contienen el temario oficial de la certificación de European Financial Planner, €FP ®.
  • Módulo 1 Instrumentos y Mercados Financieros
  • Módulo 2 Seguros
  • Módulo 3 Planificación de la Jubilación
  • Módulo 4 Marco Legal y Ético
  • Módulo 5 Inversiones Alternativas
  • Módulo 6 Planificación Fiscal
  • Módulo 7 Gestión de Carteras
  • Módulo 8 Planificación Sucesoria
  • Módulo 9 Asesoramiento y Planificación Financiera
  • Módulo 10 Gestión del Patrimonio Familiar
Preparación para el Examen €FP ®
TOTAL HORAS 175
El Programa Formativo utilizará un Simulador de Gestión Patrimonial como herramienta indispensable para una adecuada planificación financiera.

Duración Programa Directivo Planificacion Financiera. Preparatorio para la Certificacion European Financial Planner (€FP®) de EFPA

175 horas.
Horario: Dos día en semana de 19'00 a 22'00.

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