Programa de Planificación Financiera. Certificación European Financial Planner

Institut D'estudis Financers
En Barcelona (España)

3.600€ - ($2.573.819)
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Información importante

  • Curso
  • Barcelona (España)
  • 144 horas de clase
Descripción

Objetivo del curso: Avanzar hacia la planificación financiera personal, el Financial Planning o el proceso por el cual de forma integrada se determinan los objetivos financieros de un cliente y se seleccionan, ejecutan y revisan periódicamente las mejores estrategias coordinadas para alcanzar estos objetivos.
Dirigido a: Especialmente a profesionales financieros que están en posesión del certificado EFA y por tanto son candidatos a la certificación EFP. El curso incluye un conveniente repaso de aquellas materias del programa EFA que puedan requerirse para el examen EFP. Alternativamente el curso puede ser realizado por otros profesionales y estudiantes interesados en las materias incluidas en la Planificación Financiera Personal, aunque no disponga del certificado EFA y por tanto no ser candidatos inmediatos al EFP.

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Instalaciones

¿Dónde se da y en qué fecha?

comienzo Ubicación
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Barcelona
Via Laietana, 60, 5º, 08003, Barcelona, España
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Preguntas Frecuentes

· Requisitos

Para obtener la certificación EFP de EFPA es necesario poseer previamente el certificado EFA de EFPA. Para cursar el programa para provecho profesional no es necesaria la certificación EFA.

Temario

Tema 1. Mercados Financieros

1. Política Monetaria y Fiscal
2. Renta fija
3. Renta variable
4. Derivados

Tema 2. Inversiones alternativas

1. Hedge funds
2. Commodities
3. Private equity
4. Inversión inmobiliaria

Tema 3. Gestión de Carteras

1. Repaso de conceptos básicos
2. Incertidumbre y riesgo
3. Indicadores de rentabilidad ajustada al riesgo
4. Estilos de gestión

Tema 4. Marco legal y sucesorio

1. Ética
2. Marco legal
3. Derecho de familia y sucesiones

Tema 5. Patrimonios familiares

1. La gestión del patrimonio familiar
2. El protocolo familiar
3. Análisis de estados financieros
4. Valoración de empresas

Tema 6. Planificación fiscal

1. Marco tributario de la planificación fiscal
2. Fiscalidad de los productos financieros
3. Inversiones inmobiliarias y planificación fiscal
4. Planificación fiscal e Impuesto de sucesiones y donaciones
5. Inversiones internacionales y planificación fiscal

Tema 7. Planificación financiera

1. El proceso de la Planificación Financiera Personal (PFP)
2. Determinación de los objetivos y restricciones del cliente. Obtención de información
3. Análisis y evaluación de la situación económico-financiera del cliente
4. Elaboración de recomendaciones y alternativas en el plan
5. Apreciación, control y revisión periódica del plan
6. Software de planificación financiera

Tema 8. Test, repaso y simulación


1. Test de simulación
2. Ejercicios prácticos


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