Titulo de Experto en Gestión Patrimonial y Banca Privada (acreditado EFPA)

Universidad CEU Cardenal Herrera - Másters y Posgrado
En Valencia (España)

4.400€ - ($3.109.101)
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Información importante

  • Curso
  • Valencia (España)
  • 180 horas de clase
  • Duración:
    1 Semestre
Descripción

Objetivo del curso: Curso Superior en Gestión Patrimonial y Banca Privada (acreditado EFPA).
Dirigido a: Profesionales con al menos tres años de experiencia que deseen profundizar en la gestión estratégica de su departamento, convencidos de la necesidad de las organizaciones de generar valor a través de las personas. Áreas de procedencia de los alumnos: Departamento de Recursos Humanos de organizaciones nacionales y multinacionales Responsables de área o departamento que tengan equipos a su cargo Gerentes de PYMES Empresas de consultoría.

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Instalaciones

¿Dónde se da y en qué fecha?

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Valencia
Calle Almudin 1, 46003, Valencia, España
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Preguntas Frecuentes

· Requisitos

Los candidatos que soliciten ser admitidos como alumnos al programa deberán reunir los siguientes requisitos: -Estar en posesión de un título académico de nivel superior u otro equivalente, que deberá ser homologado por el Comité de Admisiones. - Poseer una experiencia profesional suficiente a juicio del Comité de Admisiones.

Temario

En el contexto actual los mercados y clientes exigen a sus asesores financieros valores que consideramos fundamentales para cualquier profesional en ejercicio, o que quiera ejercer, en la gestión de patrimonios y banca privada.

Los principios éticos, y la salvaguarda de los intereses del cliente, sabiendo cuáles son las oportunidades reales en cada caso, son fundamentales para restaurar la confianza de nuestros inversores.

Por otro lado y, a pesar de que la autorregulación de los mercados sea el estado ideal, aparecerán en el panorama actual instituciones y mecanismos reguladores por parte de los gobiernos, que protegerán la integridad y el funcionamiento de los sistemas financieros globales.

Debido a la importancia de la figura de este asesor y para asegurar su calidad, existe la Asociación Europea de Asesoría y Planificación Financiera (EFPA) que acredita en Europa a los profesionales de la gestión patrimonial con el título de European Financial Advisor (EFA) o Diploma de Agente Financiero (DAF). Para conseguirlo, los candidatos deben superar con éxito un programa de formación y un examen certificado.

La Escuela de Negocios CEU de Valencia desarrolla a lo largo de este curso el programa de la EFPA y prepara a sus alumnos para conseguir dichas acreditaciones.

Objetivos

El objetivo de este programa de postgrado es ofrecer una formación práctica y de calidad en el campo de la asesoría financiera.

Una vez cursado con éxito este programa, el alumno será capaz de atender de forma excelente las necesidades del mercado financiero en el sector de la asesoría y la consultoría financiera, la gestión de patrimonios y la banca privada gracias a:
· Los conocimientos técnicos que habrá desarrollado sobre los productos y mercados financieros, que permitirán mejorar la rentabilidad de su gestión diaria.
· Las habilidades de gestión comercial que habrá practicado en el programa, que le permitirán fidelizar y potenciar a sus clientes, tanto de perfil medio como de grandes cuentas.

Metodología

Se combina de forma sistemática la formación teórica y práctica. Esta última se realiza mediante casos prácticos propuestos por los responsables de las distintas áreas y la incorporación activa de los alumnos en actividades de carácter profesional.

El programa incluye sesiones de trabajo y conferencias dirigidas a desarrollar en los alumnos el sentido de la profesionalidad, base de la orientación del título.

Titulación Otorgada

Los alumnos que superen con éxito el programa recibirán el Diploma en Gestión Patrimonial y Banca Privada otorgado por la Universidad CEU Cardenal Herrera.

Además la Escuela de Negocios CEU de Valencia, con su Postgrado en Gestión Patrimonial y Banca Privada, es centro acreditado de la European Financial Planning Association - EFPA, cuyos títulos acreditan en Europa a los profesionales de la Gestión Patrimonial:
· EFA, European Financial Advisor
· DAF, Diploma de Agente Financiero.

Coste de la Matrícula

Los honorarios ascienden a 4.000 euros (Iva incl.). Incluye toda la documentación y materiales necesarios para el seguimiento del programa(*).

La Escuela de Negocios CEU tiene acuerdos con entidades financieras para la financiación del importe de la matrícula. Asimismo, la Escuela de Negocios ofrece diferentes modalidades de pago para adaptarse a diferentes circunstancias financieras de los alumnos.

La Escuela de Negocios CEU pone a disposición de las empresas la posibilidad de desarrollar acuerdos generales de formación para sus profesionales por el que se puede beneficiar de bonificaciones en los diferentes programas de formación.

Los antiguos alumnos de cualquier centro de la Fundación Universitaria San Pablo CEU se bonifican de un 10% en la matrícula.

Requisitos

Los candidatos que soliciten ser admitidos como alumnos al programa deberán reunir los siguientes requisitos:

  • Estar en posesión de un título académico de nivel superior u otro equivalente, que deberá ser homologado por el Comité de Admisiones.
  • Poseer una experiencia profesional suficiente a juicio del Comité de Admisiones. Excepcionalmente se podrá autorizar a seguir el programa aun careciendo de dicha experiencia.
  • Tener un conocimiento operativo del inglés en cuanto a lectura y traducción de textos, y un nivel suficiente para la comunicación oral y escrita.
  • Aportar referencias que avalen la trayectoria académica y profesional del candidato, así como aquellas características personales, que a juicio del solicitante, refuercen sus condiciones para cursar el programa.

MÓDULO 1. PROCESO DE ASESORÍA Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA

MÓDULO 2. INSTRUMENTOS Y MERCADOS FINANCIEROS

  • Coyuntura económica
  • Cálculos financieros básicos
  • Sistema financiero
  • Mercado de renta fija
  • Mercado de renta variable
  • Divisas
  • Mercados e instrumentos derivados

MÓDULO 3. FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN

  • Aspectos básicos
  • Tipos de fondos y sociedades de inversión
  • Fondos de inversión libre
  • Análisis y selección de fondos de inversión

MÓDULO 4. SEGUROS

  • Concepto de Seguro y Riesgo
  • Marco legal de contrato de seguro
  • Técnica aseguradora
  • Coberturas personales
  • Tipos de Seguro

MÓDULO 5. PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA DE JUBILACIÓN: PENSIONES

  • Planes y fondos de pensiones
  • Planificación de la jubilación
  • Estrategia de jubilación
  • Reembolso y Rescate

MÓDULO 6. PLANIFICACIÓN INMOBILIARIA

  • La inversión inmobiliaria
  • Productos hipotecarios Principios y objetivos de la planificación inmobiliaria
  • Regulación y vehículos para la planificación inmobiliaria

MÓDULO 7. PLANIFICACIÓN FISCAL

  • Marco tributario de las operaciones financieras
  • Fiscalidad de los principales productos financieros
  • Técnicas de planificación fiscal

MÓDULO 8. GESTIÓN DE CARTERAS

  • Rentabilidad y riesgo
  • La eficiencia de los mercados
  • Teoría de carteras
  • Asignación de activos: definición de políticas de inversión
  • Medidas y atribución de resultados
  • Información de los resultados al cliente

MÓDULO 9. ÉTICA DE LA ASESORÍA FINANCIERA

  • Cumplimiento normativo
  • Directivas de la Unión Europea
  • Código ético de la EFPA

Información adicional

Información sobre el precio: Los honorarios ascienden a 4.000 euros (Iva incl.). Incluye toda la documentación y materiales necesarios para el seguimiento del programa(*). La Escuela de Negocios CEU tiene acuerdos con entidades financieras para la financiación del importe de la matrícula. Asimismo, la Escuela de Negocios ofrece diferentes modalidades de pago para adaptarse a diferentes circunstancias financieras de los alumnos. La Escuela de Negocios CEU pone a disposición de las empresas la posibilidad de desarrollar acuerdos generales de formación para sus profesionales por el que se puede beneficiar de bonificaciones en los diferentes programas de formación. Los antiguos alumnos de cualquier centro de la Fundación Universitaria San Pablo CEU se bonifican de un 10% en la matrícula.

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